来源：咖门（ID：KamenClub）
基于平台真实数据与长期行业观察，美团美食联合咖门发布《2022茶饮品类发展报告》（以下简称《报告》）。
01
整体概况：
本报告中提到的茶饮概念包含现制茶饮、零售茶饮，其中零售茶饮又包含即饮茶、冲调茶。
尽管疫情影响了中国茶饮的出海计划，但全球范围内，茶饮市场的增长一直在持续。2018年，全球茶饮市场已突破2000亿美元。直至2020年新冠疫情爆发前，全球茶饮市场规模一直稳定上涨。预计未来到2025年，全球茶饮市场的总规模将达到3185.6亿美元。
2、中国茶饮市场规模约为咖啡的2倍，现制茶饮增速最快2020 年底中国茶饮市场总规模达到 4100 亿元，茶饮市场规模是咖啡市场规模的2倍左右，预计未来几年茶饮与咖啡市场规模差距将进一步扩大（此处统计不局限于现制茶饮和现制咖啡）。其中现制茶饮增速最快，2020年市场规模1136亿，到2025年预计会达到3400亿，复合年均增长率25.5%。3、门店恢复增长，2022年增速低于咖啡14.8个百分点美团数据显示，2022年现制茶饮品类在饮品赛道中门店数占比61.9%，占据一定的饮品市场规模。经历了几年时间的高速发展，加上疫情影响，美团数据显示，从近3年的门店发展来看，现制茶饮门店增速放缓，其2022年门店数增速低于现制咖啡14.8个百分点。
美团数据显示，近3年，相比咖啡品类，现制茶饮连锁化率发展更快，从2020年41.2%一路增长到2022年55.29%（此处对连锁化的定义是10家门店以上，不包括10家）。
在茶饮品类中，单店、10家以内小店的比例相对较低，2022年10家店以内的门店规模仅占44.7%。近两年，5000~10000家及万店规模的茶饮门店数占比都有所增长，连锁化规模明显强于咖啡，其大型连锁品牌发展势头较好。
02
市场变化：
一线趋于饱和，下沉市场稳步发展
美团数据显示，蜜雪冰城近3年门店数增长都保持在第一位，紧随其后的是沪上阿姨。
美团门店数统计截至2022年8月
2022年沪上阿姨订单同比增长量排全国茶饮品牌第一，其次是茶百道、吾饮良品，近两年较火的柠檬茶主打品牌也纷纷上榜。
2、一线及新一线茶饮市场趋于饱和，下沉市场稳步发展从门店发展来看，茶饮在一线及新一线市场发展趋于平稳，并有逐年下沉的趋势；美团数据显示，从订单量来看，茶饮订单量目前主要集中于新一线市场，下沉市场订单占比已从2020年的15.9%，提升到2022年的20.6%，增长了4.7个百分点。一线及新一线城市订单有所收缩。3、广东稳坐门店总数Top1，北方市场加速发展
美团数据显示，2022年，广西、广东、山东、河南、河北等地区茶饮门店数占比显著高于咖啡门店数占比，而浙江、四川、上海、北京等地则相反。茶饮品类继续巩固南方市场，广东仍在门店数占比排名中位列第一，北方市场正在加速发展。
美团数据统计，2022年茶饮订单量或门店数上榜TOP10城市均包括：广州、深圳、上海、成都、重庆、佛山、南宁、苏州、杭州等；佛山、南宁等小众城市数据表现不俗，值得未来关注。
茶饮品类发展代表城市中，广州、上海、长沙、佛山、南宁等城市值得关注。五大城市的门店数增速中，佛山门店数增速一直处于领先位置，值得行业关注。从2021年美团数据来看，茶饮新开门店更倾向于住宅小区，其次是写字楼/园区。一方面，受疫情影响，房租成本压力之下，近两年茶饮门店选址更倾向于商圈之外；另一方面，茶饮真正走入日常，更多地融入生活场景，茶饮的客群也不再局限于逛街聚会的“奶茶女孩”，而是逐渐向全民化拓展。
2021年柠檬茶产品销量及销售额增长迅猛，同比增长一度达到400%上下；2022年增速放缓，但同比增长不低于130%，仍处在较强的发展势头上。柠檬茶的发展热度很大程度上也源于其原材料端的稳定性。
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产品分析：
大众型风味仍占市场主导
1、果汁订单下降，奶茶订单增速减缓，复合口味更受欢迎2020-2022三年滚动年美团外卖数据显示，全部茶饮产品订单量同比去年增长34%，但增速下降。奶茶类产品在茶饮赛道中仍然占据核心位置，其同比增速和茶饮趋于一致；果汁类产品则订单量有所下降，2022年订单量同比下降17%。
根据美团数据统计，2022年高销量产品TOP20中冰鲜柠檬水、珍珠奶茶、杨枝甘露位列前三；烧仙草、茉莉奶绿、百香果饮品表现优异。由此可见，口味更加广谱的大众型风味，仍占市场主导地位。- 2022年水果类茶饮销量排行：冰鲜柠檬水、杨枝甘露、满杯百香果位列前三；
- 2022年奶茶类茶饮销量排行：珍珠奶茶、招牌芋圆奶茶、茉莉奶绿位列前三。
消费群体：
年轻群体稳定，“糖分”受到关注
美团数据显示，相比餐饮大盘用户稳定的男女消费比例，茶饮用户近三年女性用户占比有所增长。相比餐饮大盘，茶饮用户年龄层整体更年轻化，00后占比相对更高；近三年60后、70后占比逐年下降，年轻群体相对稳定。
美团数据显示，从消费时间看，晚餐是用户到店消费饮品的高峰时段，订单占比41%，其次是下午茶时段，占23%，以及午餐时段，占22%。相比到店消费，下午茶是外卖消费的高峰时段，占比达63%。这里的外卖场景包括家、办公室、学校、娱乐场所、出差旅行等。
3、“口味”占关注度第一位，“拍照、不排队”诉求较强近一年在美团平台上，茶饮品类消费用户的评论大多围绕“口味好、态度好、性价比高、氛围好”等词汇；产品评论多集中在口味、价格、食材上；体验感方面则侧重适合拍照、少排队等需求上。
负面评价中，高频词汇Top5分别为：口味差、态度差、太甜、就餐空间小、分量不足。
美团数据显示，奶茶糖分的接受度来看，长沙接受度最高，其选择正常糖的用户占比66.1%；北、上、广客群普遍对健康有着更高的要求，选择少糖或半糖的用户群体占比更高，尤其是北京、上海选择少糖的客群占到近20%；
通过《报告》我们能明显感觉到，在快速变化的茶饮市场，无论上游供应链，还是一线门店，都在向更精细的管理、更体系化的运作、更规范的出品迭代升级。经过几年的发展，奶茶、水果茶真正走入了千家万户。茶饮门店对于空间溢价的依赖度降低，很多时候人们去消费一杯茶饮没有更多目的性，仅仅只是为了产品本身。要颜值、要出片率、要话题度，社交属性仍是一杯茶饮能否受欢迎的关键因素。在社交平台打卡分享茶饮产品，依然是年轻人选择茶饮的重要因素。低卡、低糖、低负担成为主流趋势之一，茶饮的主流消费客群开始注重减糖、控糖。此外，清爽口感更受欢迎，植物基流行，养生类小料、功能性小料，越来越多地出现在产品中。一大批咖啡品牌，正在用新茶饮的方式重塑咖啡赛道；新茶饮品牌也纷纷投资、孵化自己的咖啡品牌。在商业模式、产品形态、营销玩法等多个层面，茶饮与咖啡的相互借鉴日渐增多。
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