4、鸡精：长江后浪推前浪

市场前景：☆☆☆☆ 激战指数：☆☆☆

市场格局：“外资垄断”，雀巢、联合利华称霸武林，本土名企占山为王。

竞争态势：“长江后浪推前浪”，鸡精类产品虽被外资品牌垄断，但本土企业更熟悉国内市场，已经逐步在某些区域取得了后发优势。

看点提示：

鸡精是以新鲜鸡肉、鸡骨、鸡蛋、谷氨酸钠及其它铺料为原料制成的复合增鲜、增香的调味料。鸡精可以用于使用味精的所有场合，除含有谷氨酸钠外，更含有多种氨基酸，是营养成分更高的健康食品。鸡精类调味品包括了鸡精、鸡粉和鸡汁：鸡精产品更加注重鲜味，所以谷氨酸钠含量较高；鸡粉更侧重产品来自鸡肉的自然鲜香，因而鸡肉粉的使用量较高；鸡汁是经提取后浓缩为汁状。

中国调味品协会预计，到2012年，我国鸡精和鸡粉行业总销售量达到约36.4万吨。日本味之素公司预测在未来5—10年里，我国鸡精和鸡粉产品年销量可以达到50万至60万吨。从鸡精与味精的使用比例看，欧美地区鸡精食用量占鲜味品总量的90%，日本、韩国和香港的比例大约是85%，而我国鸡精与味精的使用比例不足1：9，鸡精类产品替代味精的可期望值很高，正处于快速成长期。

我国鸡精类产品的生产企业共计1000余家，其中规模以上企业不足200家。鸡精类产品行业集中度很高，雀巢、联合利华和佳隆合计控制着七成的市场份额。鸡精类产品竞争格局相对简单明了，已经被外资垄断，但也比味精可塑性更强：拥有太太乐、豪吉、美极的雀巢和拥有家乐的联合利华等外资企业占据了将近70%的市场份额，垄断地位明显，雀巢已经是中国鸡精行业无可争议的霸主。即使如此，外资对鸡精市场的热情依旧高涨，韩国希杰携大喜大、美国亨氏携味事达高调出手。而本土挑战者，主要是以广东佳隆、武汉亚太为代表的全国性领先企业，在本地及二、三线城市占据重要市场份额并具有较强的竞争优势。作为补充者，地产中小企业以低端产品、低廉价格游击于市场，其主要专注于开拓本土周边区域市场。

中原地区历来是兵家必争之地，武汉亚太锁定河南，集中优势兵力打了太太乐一个措手不及，当是本土企业发展成长的典范。太太乐在鸡精市场拥有至高的品牌优势，在河南的知名度和铺市率同样很高，但渠道环节存在严重问题：窜货横行，价格很不稳定，渠道环节利润太低，亚太准确找到了问题关键，因势利导。不同于同行“大跃进”式的渠道密集促销，亚太依靠自己的销售队伍车销铺市，启动市场。扫街式铺市既强化了客情关系，又提高了陈列生动化，稳打稳扎地攻陷了太太乐的各个售点。终端销售的声势有力地刺激了分销商信心，在此基础上渠道建设自然“水到渠成”，深知流通渠道风险的亚太没有就此收手，而是加强与分销商合作，协助分销渗透，打击市场窜货，并将几万个重要终端客户收归自己直营，优化渠道结构。现在大桥鸡精在河南市场年销售额过亿元，竞争对手难以望其项背。在以小搏大的攻防中，亚太集中兵力，各个击破，力克强敌，太太乐仓促发起中原战役也为时晚矣。

5、酱料：看似寻常最奇崛

市场前景：☆☆☆☆☆ 激战指数：☆☆☆☆☆

市场格局：“劲舞团”，没有领舞者却有名流巨子，好戏不怕晚，舞会初开场。

竞争态势：“看似寻常最奇崛”，酱料产品花色繁多，销售强劲，在不起眼的产品背后，是新老势力在细分领域的明争暗斗。

看点提示：

酱是以豆类、小麦粉、水果、肉类或鱼虾等物为主要原料，加工而成的糊状调味品，酱料产品口味的地域化特色较为显著，包括北京甜面酱、东北黄豆酱、贵州辣椒酱、四川豆瓣酱和佐餐用的海鲜酱、牛肉酱、芝麻酱、花生酱以及西式番茄酱、日式芥末酱等众多产品。

目前我国酱料产品的销售规模在100亿元以上，酱料产销量占调味品总量的6%以上，而且增长速度基本不输行业总体。即使在食品业务成熟的欧美市场，酱料产品的市场增长率仍可以保持在18%，足见酱料旺盛的销售势头。

酱料市场上，排列着众多的业内知名品牌：老干妈、李锦记、海天、葱伴侣、阿香婆、丹丹、凤球唛、嘉豪、四季宝等，但即使是享誉欧美的老干妈，年产值也不足20亿元，市场份额远低于其它成熟的食品行业。强者不强的竞争状态，意味着酱料巨大的发展空间缺少王者，企业之间的竞争仍围绕在区域层面上。在酱料市场上，新兴势力不容小觑，因为他们觊觎市场已久，在产品定位、品牌传播、渠道推广方面的能力明显胜出一筹，营销上的不遗余力让他们迅速站稳了阵脚，例如仲景的香菇酱、花帝的黄豆酱、天车的香辣酱。我们判断，酱料产品强者不强的区域竞争格局仍将持续很长时间，给行业整合留出了很多想象余地。

我们以华北市场高地北京为例，一览酱料市场风云。在辣椒酱、豆豉酱和牛肉酱品类上，老干妈是当之无愧的霸主，其他品牌都是从市场缝隙中觅食，打打牙祭，此处略去不表。据悉在黄豆酱、甜面酱品类上，北京市场销售额高达八、九千万，成为各企业市场斗法的要地。北京人民酷爱甜面酱，这跟烤鸭、炸酱面渊源颇深，也造就了王致和、六必居、天源、龙菲一批重要调味企业。欣和觅得市场补缺机会，力推盒装六月香豆瓣酱，以卖场试吃、样品派发培育起消费者口碑，运动战切入北京市场。海天黄豆酱在唐山市场大获全胜后，顺利拿下天津，又逐级推进到北京市场，阵地战杀向北京市场。而握有品牌制高点的李锦记，擅打餐饮伏击战，粤菜风味酱料在餐饮渠道站住阵脚。伴随着市场容量的不断放大，越来越多企业加入战团：老才臣、石桥、香其、户户、福临门、花帝……，市场攻防变化让人眼花缭乱。

6、其他复合料：小荷才露尖尖角

市场前景：☆☆☆☆☆ 激战指数：☆☆☆☆☆

市场格局：“圈地运动”，不怕晚就怕慢，这里是新势力逐名逐利的盛典。

竞争态势：“小荷才露尖尖角”，复合调味料市场空间的快速扩容，引得各路诸侯蜂拥而至，划势力圈地盘是新土地上永恒的旋律。

看点提示：

复合调味料是用两种或两种以上的调味品配制，经特殊加工而制成的调味料。严格来讲，鸡精、辣椒酱、海鲜酱等都属于复合调味料范畴，出于市场容量考虑，予以单独讨论，此处则主要讨论火锅调料、复合香辛料和家常菜复合料。

目前我国复合调味料的产销量已经达到150万吨，且正以每年超过20%的速度递增，成为调味品行业增长速度最快的细分品类之一。收入水平的提高，生活节奏的加快和饮食消费的升级，都在推动复合调味料的市场需求得以不断释放，调味料的复合化和方便化将是大势所趋。

中国复合调味料产品虽然增长迅猛，但是同样没有全国性的强势品牌。火锅调料的市场争霸集中在川、蒙两派之间，川派主攻板料，以麻辣、牛油见长，代表品牌有红九九、大红袍、桥头；蒙派主攻汤料，以滋补、蘸料见长，代表品牌有草原红太阳、华程、小蒙香。随着火锅调料市场的成长扩大，以小肥羊、麻辣空间为代表的餐饮终端也开始利用自身品牌影响力创建自有火锅料品牌，并借助品牌优势提升火锅料档次。复合香辛料第一品牌非王守义莫属，但却仅占据1%的市场份额，与之形成直接抗衡的是外资“味好美”，其余上千家地方品牌借助地域优势，模仿知名品牌或产品，依靠低价格掠夺市场份额。家常菜调味料主要以川菜复合料和速食汤料为主打，例如水煮鱼调料、鱼香肉丝调料、酸辣汤调料等，由于种类五花八门，技术不甚成熟，这一产品同样是一个长尾市场，比较具有代表性的品牌有国内的好人家、周君记、金宫以及外资的家乐和美极等。

我们来看看几大品牌抢占天津市场的花絮。作为北京市场的战略纵深，很多企业选择天津打前站，新人试水轮番抢攻的大戏精彩纷呈。在火锅汤料上，草原红太阳占据了北京市场的绝对优势地位，华程退而求其次，在天津市场谋得主动权，与草原红太阳和地产品牌恩来顺、大宇打得不可开交，不想异军突起的小肥羊却在高端市场成功问鼎。在火锅板料上，三五把持着主动权，德庄也颇具实力，这让品类冠军红九九和大红袍很不满意，一次次向领先者发起挑战，立足已稳。在川菜复合料上，好人家可谓深得人心，仅一款水煮鱼产品就有四百万的年销售额，不甘落后的周君记、桥头、胖子们都在卖力追堵，以期分得一杯羹。复合香辛料当然是王守义的天下，但是KA商超遭遇味好美的挑战，流通渠道遭遇南德、金筷子的阻击，再加上天津兴耀市场上随手可得的仿冒伪劣产品，让王守义苦不堪言。