
欧睿国际已经准确地找出了几个发展前景广阔的巧克力市场,可能有助于制造商抵消在中国、巴西等传统新兴市场的发展减缓势头。
据欧睿国际统计,去年巧克力糖果在中国市场的销售额下降了3%,今年预计会下降1%。
而印度、日本等其他亚洲市场以及中东的一些国家可以帮助巧克力制造者保持增长。
亚太地区的巧克力消费仅略有增长
欧睿国际最近对市场数据进行了修正,并且首次提到2015年中国的巧克力糖果销售额出现了下降。
未来五年,中国的巧克力消费不会再大幅增加。
2016至2021年间,亚太地区的巧克力消费增长预计仅为人均100g——与西欧的增长率相同。
欧睿国际研究分析师Jack Skelly对糖果新闻网(ConfectioneryNews)说:“导致这一状况的原因是中国经济增长速度放缓。中国曾是巧克力制造商的希望之光。”
官方数据显示,2015年中国国内生产总值(GDP)增长了6.9%,为25年来的最低值。
中国市场中主要企业的表现
亿滋在最近的盈利电话会议中说:“受国内疲软消费环境和门类发展趋势的影响,在今年剩余时间里,我们对中国持谨慎态度。”
依靠旗下的炫迈口香糖、奥利奥轻巧脆和焙朗早餐饼,亿滋在中国获得了良好的发展,但在2016年第一季度,焙朗早餐饼在中国的销售额出现了下降。
好时公司也面临着同样的压力。2013年,好时首席执行官J.P.Bilbrey称中国为公司“国际市场的重中之重”。但去年第四季度,由于春节期间的销售额远低于预估值,所以该公司在中国的巧克力门类零售额下降了约13%。
好时公司超过80%的巧克力销售都集中在北美市场,不过公司已经计划提高其海外市场的销售份额。
2013年,好时公司以约4.98亿美元的价格收购了中国糖果制造商上海金丝猴食品股份有限公司80%的股份,并在上海设立了亚洲创新中心。
巴西市场警钟敲响
欧睿国际的Skelly说:“中国、俄罗斯和巴西市场正在苦苦挣扎。考虑到这些市场曾是主要巧克力制造商的关注焦点,因此现在他们需要进行重新考虑。”
受国内经济明显衰退的影响,巴西的巧克力糖果增长势头放缓,Skelly认为这一状况对其他拉美国家也产生了冲击。
Skelly说:“常言道:如果巴西打了个喷嚏,整个拉丁美洲都会感冒。”
欧睿国际预测,2016至2021年,拉丁美洲的巧克力消费会维持平稳。
印度是金砖国家中唯一的稳固市场
Skelly认为印度、印度尼西亚、日本、土耳其、沙特阿拉伯和阿联酋将是未来五年巧克力门类的主要发展市场。
得益于该国的经济发展及巧克力制造商的大量投资,到2021年,印度消费者的巧克力人均消费增长预计将超过100g。
市场领导者、吉百利生产商——亿滋公司最近在印度安得拉邦(Andhra Pradesh)投资1.63亿美元建设了一家工厂。该工厂是亚洲最大的巧克力工厂,建成后巧克力产量将相当于比利时全国的产出。
到2021年,印度巧克力糖果销售额的复合年均增长率预计将达到12%,会带来17亿美元的额外增长。
日本:本土口味对成熟市场刺激
Skelly还指出,亚洲的成熟市场——日本,会迎来进一步的发展。
他说:“传统意义上来讲它已经变成了小型市场,但制造商正在开发本土口味。”他谈到了雀巢的奇巧(Kit Kat)精品店和抹茶等本土风味,以及明治这样的创新型本土企业。
未来五年,日本巧克力糖果市场的复合年均增长率预计将达到4.4%,带来11亿美元的额外增长。
中东市场
到2021年,土耳其的巧克力销售额也会获得明显增长。欧睿国际预测,未来五年内土耳其的销售额将额外增加7.94亿美元,CAGR可达到9.5%。
Skelly指出,优客(Ulker)品牌所属的土耳其企业集团Yildiz Holdings实力强劲。在吞并了英国联合饼干公司(United Biscuits)后,该公司最近又成立了一个名为Pladis的独立糖果饼干部门,该部门价值52亿美元。
Skelly说,印度尼西亚、沙特阿拉伯和阿联酋代表了其他一些快速发展的市场。
他说:“这些国家的经济状况相当安全,而且拥有大量的外籍人口。”
中东市场的投资

图片来自玛氏公司
近年来,为了拓展市场,玛氏、雀巢和亿滋都在中东进行了大量的投资。
2013年,亿滋与Olayan集团和Khalifa Algosaibi集团成立了一家合资企业,以提高在沙特阿拉伯的业务分布,并宣布将于翌年在巴林岛(Bahrain)投资9000万美元建设一家饼干工厂。
沙特阿拉伯和阿联酋巧克力市场的领导者——玛氏公司,于2014年宣布将在两国启动一个价值1.4亿美元的新生产设施建设计划,用于增加佳尔喜(Galaxy)和士力架生产线。2013年,玛氏还投资8300万美元建设了其在埃及的第一个特趣(Twix)生产线,这条生产线位于一家供应中东和非洲市场的现有工厂中。
两年后(2015年),雀巢投资900万美元在一家现有的干制品工厂中增加了甘脆(Crunch)生产线,开始在埃及进行首次巧克力生产,这里生产的巧克力除了供应埃及市场之外,还会出口到更广阔的地区。



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