雀巢出售在奇华顿10%持股 集中资源发展核心食品业务

赢商网
2013.12.08

瑞士食品巨头雀巢周五宣布,将以至多10.8亿瑞士法郎(12亿美元)的价格出售在香料和香精制造商奇华顿10%持股,以此集中资源发展其核心的食品业务。

作为全球最大的食品供应商,雀巢在2013年早些时候宣布调降其销售预期,并表示会处理部分业绩不佳的业务,将覆盖Perrier瓶装矿泉水,KitKat巧克力和Gerber婴儿食品的臃肿投资组合进行瘦身。蒙特贝尔的分析师让-菲利普-贝特奇(Jean-Philippe Bertschy)指出,雀巢正在强化它更好配置其资本的意图。开普勒盛富的分析师乔恩-考克斯(Jon Cox)指出,交易所得可能被用于进行关键性的并购,或者是股票回购。


过去几个月中一直有市场传闻说,雀巢可能会出售在世界最大化妆品企业欧莱雅的30%持股。这部分的股权禁售期将在20144月结束。券商Helvea的分析师安德鲁--阿克斯(Andreas von Arx)认为,(奇华顿)之外,投资者可能还会等到更有可能的,对欧莱雅持股的处理。

雀巢在上个月出售了减肥产品业务珍妮-克雷格的部分权益,有消息人士在当时说,雀巢还在为能量棒业务PowerBar寻找买家。

周五来自交易商方面的消息指出,出售奇华顿持股的交易将由高盛集团通过加速询价圈购方式进行,报价可能在每股1150瑞士法郎到1170瑞士法郎之间,也就是整个交易的价格最高会是10.8亿瑞士法郎(12亿美元)。如果以周四的收盘价每股1236瑞士法郎计算,报价相当于5.3%7.0%的折扣。奇华顿股价在周五上午一度大跌接近5.3%,最终收跌2.10%;雀巢股价收涨1.09%

作为其供应商之一,雀巢在11年前获得了奇华顿的10%股权;当时的交易中,奇华顿以7.5亿瑞士法郎的现金和换股价格获得了雀巢的食品配料业务FIS

雀巢在10月的时候公布了一份长期业绩不佳,将会被出售的品牌清单。对奇华顿的出售也被认为具有防止其被收购的战略意义。创建于19世纪末的奇华顿2000年的时候从瑞士药业巨头罗氏集团中拆分上市,目前是全球最大的香精,提取物和香料供应商,其客户包括了消费产品巨头联合利华,香水商迪奥和普拉达

相比20021FIS交易之时,奇华顿的股价上涨了153%。雀巢在周五的声明中说,雀巢对这部分持股的表现非常满意,但是也相信现在是放弃投资的适当时机。

根据截至1127日的数据,雀巢是奇华顿的第二大股东,持股比例是10.03%;微软创始人,亿万富翁比尔-盖茨是奇华顿的最大股东,持股比例是10.3%

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