再谋全局
今年9月初，恒天然集团董事长约翰·威尔逊带领董事会成员访华，这是恒天然高层就“肉毒杆菌事件”特意来华“灭火”。
在结束访问中国高层后，恒天然发布了一条“将在山西省应县建立在中国的第二个牧场群，并在华寻求战略合作伙伴”的消息，该奶源基地预计在2014年下半年投产，包括5个牧场，每个牧场约有3000头泌乳牛。
这不是恒天然在中国的第一个牧场群。早在2007年，恒天然就开始修建位于唐山汉沽的第一个牧场。随后几年，在相距140公里之外的玉田县，第二个和第三个牧场依次崛起并投入使用，另外两个牧场目前仍在建设中，这5个牧场构成了恒天然在中国的第一个牧场群。每个牧场的投资约在2亿元左右。
恒天然预计2020年实现在华生产10亿升牛奶的目标，这个比例将达到恒天然每年对中国供应量的1/2，而牧场建设数量则将扩建至30个。值得注意的是，雀巢、达能在初进中国市场时，都曾计划在中国建牧场，但时至今日，产量寥寥。
国内乳业显然意识到恒天然“这只无形的手”的力量，几家大乳企也试图通过牧场建设、发展奶源来降低对以恒天然为主的进口奶源的依赖。今年5月，蒙牛收购了现代牧业；9月，伊利乳业以3.1亿元投资辉山乳业；仅一周之后，现代牧业宣布联合KKR、鼎晖投资1.4亿美元建造两个大型乳业牧场。资料显示，目前在全国已建成或在建的、计划准备建的万头牧场将突破100个。
当前，不容忽视的现实情况是，国内最大的5家生产商仅拥有5%的牧场市场份额，位居第一的现代牧业只有1.3%的市场份额。值得注意的是，投资一个现代化牧场需要数亿元的投入，但是回收成本至少需要3~5年。
北京三元食品股份有限公司奶粉事业部总经理吴松航在接受记者采访时说：“企业建立规模化牧场至少需要3~5年时间，前期资金投入大、赢利难，这对企业来说意味着非常不可控的风险。”
一方面是国内牧场投建困难重重，另一方面则是恒天然的愈加高调。恒天然集团首席执行官西奥·史毕根斯在接受媒体采访时曾表示，将加速在中国市场的扩张，把中国市场列为发展的重中之重。“我们在中国市场的发展很快，但在其他国家，如印度，我们暂停了一些计划。在非洲，恒天然只是做了些有限的推进。”
对于国内乳制品的巨大缺口，恒天然已经不满足于盘踞生产链的最前端。恒天然中国区总裁魏柯文曾表示：“随着本土奶源供应的增加，除了向餐饮业客户提供奶源外，我们也考虑自行加工一部分产品。”整个乳制品产业链的整合将成为恒天然发展的下一个目标。
依赖难除
为什么新西兰不是产奶大国，却成就了恒天然这一国际乳业贸易霸主？
两个世纪前，欧洲人将黄牛驯化为专门产奶的奶牛，繁衍至今，奶牛和非奶牛之间的产奶量已有巨大差距。
半个世纪前，美国奶牛存栏量约为2000万头以上，现在的数量仅为930万头，但牛奶年产量却从4000多万吨上升到8000多万吨，单牛年产奶超过8吨。与美国相比，国内奶牛平均年单产不到美国奶牛年单产的一半。虽然欧洲和美国同样有巨大的牛奶产量，但他们并不以出口为主。
2011年欧盟全牛奶产量为13830万吨，这些牛奶大多都变成了干酪制品，使用了约8500万吨生乳量，占到生乳总产量的55%左右，这一比例在德国更是达到了73%。在欧盟，用来生产奶粉的生乳比例只有10%左右。
而在新西兰等国家由于人口数量比较少，可以出口大量的乳制品到有需求的国家。同时，这些国家也没有能力生产高品质的奶酪等成品供给欧洲及美国等国家。因此，它们主要将生乳加工成可以较长时间保存的奶粉。
2011年，新西兰的牛奶产量为1714万吨，干酪制品使用生乳的比例仅为牛奶总量的16%，而生产奶粉使用的生乳比例达到了55%以上。不同于欧美等国家和地区的乳制品，以新西兰为代表的大洋洲，其乳制品在国际市场占据的并不是高端市场，主要提供的是长保质期的浓缩和干燥产品类。
1999年，由国家质量技术监督局修订的国家乳品标准中，只有GB5408.1-1999《巴氏杀菌乳》产品标准规定必须使用“生鲜牛(羊)乳”，其余产品均规定可以用“牛乳(或羊乳)或复原乳”为原料。
“这意味着，只有巴氏奶必须以本土牧场的新鲜牛奶为原料，其他的奶制品都可以使用国外进口奶粉再加工进行生产，这为国外向中国出口奶粉打开了大门。”顾佳升说。
在欧盟市场无暇向外部市场供给大量奶粉产品，而新西兰等国家又有大量可供出口的产品背景下，中国市场迎来了新西兰奶粉的大举入境。1998年，中国的进口奶粉为3.11万吨，2000年进口量达到7.28万吨。而2011年数据显示，以恒天然为首的乳品企业将新西兰近26%的奶粉出口到了中国。
中国乳业奶源缺口到底有多大？大部分企业选择性回避了中国是否越来越依赖进口奶粉这一问题。
“大部分企业自诩自己的奶粉是最好的，但是当进口奶粉被限制时，这些企业面临无米下锅的遭遇。他们会承认自己的奶粉是复原乳生产的吗？他们不说完全是因为对进口奶粉的依赖性太大。”一位业内人士如是说。
虽然近些年中国乳企意识到奶源建设的重要性，但是它们并没有把目光放在本土的奶源上，而是趋之若鹜地在海外投资牧场，比如新西兰。顾佳升认为：“这是行不通的。”
据2011年全球牛乳产量及分布数据显示，全年全球牛乳产量为6.2亿吨，中国的产量仅为3700万吨，占全球产量的比例为6%。而新西兰的产量仅为1900万吨，约为中国总量的一半左右。这意味着“即便新西兰的生乳都加工成乳粉出口到中国，也难以使中国的人均年消费量由目前的30公斤提升到目前全球的平均数100公斤。”顾佳升表示。
知名乳业分析师宋亮在接受采访时表示，中国乳业要将风险分散，不要把进口奶源的目光只放在新西兰身上，可以将进口范围扩大至欧盟、美国等国家。但是数据显示，从2008年至2011年，中国从欧盟和美国进口的奶粉均没有大幅上升趋势，一直处于两三万吨左右。欧美企业的产品更多共给本地市场。
对于国外奶源，顾佳升认为：“不能过度依赖，但现阶段也不可能完全排斥，重要的是要合理利用进口奶源为国内乳企所用。”
然而就在探寻新奶源可行性的同时，现实情况是，国内依托恒天然供给生产的企业，因不存在建设牧场的高昂投入，在原料市场价格波动中受到的冲击远低于自建奶源的企业。中国进口的10%左右奶粉中，恒天然的占比达到60%~70%，这个比例还在逐步提高。这也意味着，国内乳业对恒天然的依存度在进一步提高。
“我们要做的并不是和恒天然断绝关系，而是管理它、利用它来规范国内的乳业市场。”顾佳升在接受记者采访时表示。
一切似乎进入怪圈之中。如何破解这一看上去打不破的“魔咒”？顾佳升认为，还需要回到产品本身来对待这个问题，好牛奶的概念如今在市场上已经变得十分模糊：“新鲜的牛奶才是最好的，这些奶应该来自大城市周边。”2008年6月《乳制品工业产业政策》及2009版《乳制品工业产业政策》中提出这一区域应该率先实现乳业现代化。
此时，身处上海虹桥机场附近的大楼中，记者手中的拿铁咖啡使用的巴氏杀菌奶，既不是来自内蒙古，也不是来自东北，而是来自紧邻上海的南京卫岗乳业有限公司。
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