卡塔尔世界杯开赛至今，国内相关受益产业也迎来蓬勃发展期，其中，中国啤酒市场尤为引人注目。

虽然本届世界杯在冬季举办，且由于卡塔尔国家的特殊性，并不欢迎酒类产品，但中国国内啤酒销量却反势增长，市场竞争激烈。

据《中国经营报》消息，11月21日、22日，世界杯比赛首日和第二天，京东超市啤酒成交额同比增长78%。

中国啤酒已有拥有百余年的发展历史，逐渐由萌芽阶段的对外依赖发展至独立自主，内部竞争逐渐加剧，行业集中度不断提高。

目前，在资本市场上，中国啤酒行业竞争格局较为明朗，五大龙头公司割据市场。

而产业链上下游的企业也占据了市场的一席之地。近期由于叠加赛事的利好，啤酒概念在二级市场中活跃度高涨。

10月底登录沪深股市主板的企业永顺泰，作为麦芽制造领域的龙头企业，与各大啤酒集团达成了长期稳固的合作关系，股价自上市以来一骑绝尘，截至12月5日收盘，暴涨240%以上。

永顺泰股价走势图（前复权）

来源：东方财富

另一方面，中国啤酒市场已进入存量博弈的阶段，为应对消费升级的趋势，各路玩家均在摸索新的发展方向。

人们耳熟能详的青岛啤酒、燕京啤酒等品牌正通过渠道、市场、产品等多维度提升自身竞争力和市场地位。

那么，对于新玩家来说，中国啤酒市场还存在怎样的机遇？驱动啤酒市场发展的因素和未来趋势又将如何？

本文，头豹研究院将从行业分类、市场规模、进出口现状、产业链、发展趋势等角度为您深入分析中国啤酒行业。

啤酒种类繁多，中国啤酒行业主流分类方式有三类，据此可反映中国市场主流啤酒产品：啤酒按酿造工艺可分为艾尔和拉格两大类，其中艾尔约占啤酒种类的80%以上，但工业啤酒则以拉格为主，产量占90%以上。啤酒按色泽可分为黄啤和黑啤，其中黄啤口味清爽，受中国消费者喜爱，是中国啤酒市场现阶段的主流产品。

啤酒属于外来酒种，在中国本土化过程中衍生出较多特有品类，并朝差异化方向发展：区别于国际较常见的醇厚口感，中国啤酒以风格高度统一的清淡型黄啤为主，在此基础上，各啤酒品牌在工艺流程上推陈出新，创造出如纯生、原浆、干爽、冰纯等不同风味的啤酒口感以满足消费者的不同需求。

受人口老龄化及其他酒类挤占市场份额影响，2013年后中国啤酒行业规模见顶，产销量双降，市场规模不断萎缩：由于老龄化趋势加剧，20-50岁啤酒消费主力人群减少，叠加近年来白酒、葡萄酒等酒类抢占市场份额，2017-2021年中国啤酒行业年复合增长率为-5.1%。

中国啤酒行业产销量在2020年触底反弹，叠加消费升级带动全行业结构升级向高端化发展，预计未来五年行业将迎来稳步增长：消费升级的大趋势促使啤酒品牌从低端向中高端转型，啤酒零售价将持续上升，价格空间打开，市场规模有望稳步扩张。预计2026年中国啤酒行业市场规模可达4000亿元以上。

中国进口啤酒均价较高，反映出中国市场中高端啤酒产品仍存在缺口：2010-2018年，中国啤酒进口量持续上升，且主要进口中高端产品线，均价远高于出口，反映出中国中高端啤酒市场部分需求仍靠进口满足。中国啤酒品牌高端化加速，积极开拓中高端市场后，2018-2021年啤酒进口量连年降低，CAGR为-13.9%，行业高端化逻辑未来或将得到验证。

中国啤酒出口量和出口均价稳步提升，国际竞争力不断提高：啤酒出口量与价整体呈现上升态势，反映中国啤酒品牌产品力竞争力持续增强。

中国啤酒市场形成了五大龙头公司割据市场的寡头竞争格局，市场集中度持续提高：中国啤酒行业经过多年发展与整合已进入成熟阶段，已形成以华润啤酒、青岛啤酒等五家龙头企业的格局，而众多区域性本土啤酒品牌瓜分剩余的市场份额，如珠江啤酒、兰州黄河等。

前五啤酒品牌市场集中度自2017年的75.6%增长至2021年的92.9%，瓜分了中国啤酒行业的主要市场份额，竞争格局基本稳定，未来集中度仍存在提升空间但增速预计将较为平缓，同业整合并购事件相较以往将有所减少。

包材在啤酒生产成本中占比最大，部分酿酒原料依赖进口：中国啤酒生产成本受原料及包材价格影响大，啤麦与啤酒花依赖进口。

产业链中游经过多年整合，集中度高，随着行业高端化进程加速，毛利率呈上升态势：啤酒属典型薄利多销的快消品，追求经营效率和规模效应。

啤酒主要销量来自现饮渠道：餐饮渠道是啤酒企业竞争的关键，但未来线上渠道发展空间大。

存量博弈阶段，高端化成为啤酒行业的发展趋势，而消费升级正是背后的核心驱动力：中国啤酒行业高端化极大程度上匹配消费者品质化的需求，体现在精酿、国潮以及IP联名市场的迅速扩容。啤酒厂商不断将产品结构高端化、细分化以满足不同人群个性化的需求，开拓下游需求端的同时提升产品单价、有效增强盈利能力。

悦己消费、宅家文化极大丰富了啤酒消费场景，促使啤酒厂商革新销售渠道：新消费趋势推动下，啤酒消费的场景化增强，并向个人享受型转变，叠加疫情影响。中国啤酒行业消费渠道重心已出现向非现饮转移的趋势，未来线上电商、新零售平台的规模将进一步扩大。