胡润研究院联合环球首发发布《2023环球首发·胡润中国食品行业百强榜》

胡润百富
2024.01.30
谁是中国食品行业最具价值的企业


❖贵州茅台以2.2万亿价值蝉联中国食品行业最具价值企业,比去年下降5%


❖五粮液价值下跌9%,仍以6000亿元位居第二


❖前十仍有5家白酒企业:茅五泸汾洋,包括贵州茅台、五粮液、泸州老窖、汾酒、洋河


❖首富钟睒睒的农夫山泉以4600亿元价值位居前三,虽然下降12%,是价值最高的软饮企业


❖海天价值下跌46%,以2100亿元位列第六,下降2位,但仍是价值最高的调味品企业;第二调味品企业李锦记以1150亿元价值位列第15,上升2位,继续缩小与海天的差距


❖牧原、百威亚太、金龙鱼、洋河均以1900亿元价值位列第七,虽然跌幅均超过15%,前三者分别是价值最高的农牧企业、价值最高的啤酒企业、价值最高的粮油企业


❖11家企业新上榜,分别是珍酒李渡、王老吉大健康、巨星农牧、天新药业、莲花健康、益生股份、新五丰、大成食品、神农集团、承德露露、古越龙山。除露露外,其余10家均是首次上榜


❖首次有黄酒企业上榜(古越龙山)


❖价值增长最多的是景田(53%)、迎驾贡酒(31%)、养元饮品(29%)、千禾味业(29%)、今世缘(28%)和东鹏饮料(28%),这6家中有5家主营饮品


❖5家企业价值跌幅超35%:卫龙(跌55%)、达利(跌52%)、海天(跌46%)、妙可蓝多(跌40%)和牧原(跌37%),这5家皆非饮品企业


❖白酒企业仍然最多,有25家,比去年少1家;食品综合13家;调味品、农牧各12家,软饮料11家。农牧类增加最多,比去年多3家


❖总部广东和四川的企业依然最多,分别有11家和10家;其次是上海和北京,各有7家


❖上榜企业总价值8万亿元,比去年下降12%,百强门槛90亿元,比去年下降10亿元


❖饮品类(酒+乳制品+软饮料)企业整体跌幅9%,非饮品类整体跌幅20%


(2024年1月29日,上海)提供有质量的榜单与调研的胡润研究院携手环球首发,今日于上海西虹桥联合发布《2023环球首发·胡润中国食品行业百强榜》(2023 Global Newest · Hurun China Food Industry Top 100),按照企业市值或估值进行排名。上市公司市值按照2023年10月9日的收盘价计算,非上市公司估值参考同行业上市公司或者根据最新一轮融资情况进行估算。这是胡润研究院第三次发布“中国食品行业百强榜”。


习近平总书记在中央农村工作会议上的重要讲话中强调:“要树立大食物观,构建多元化食物供给体系,多途径开发食物来源。”民以食为天,随着经济社会快速发展,人民生活水平不断提高,我国的食品消费已经从吃得饱转向吃得好,越来越追求吃得健康、吃得快乐。


本次榜单中的“中国食品企业”是指公司总部在中国的企业,在中国A股或港股上市的外资控股企业也在研究范围之内。外资控股企业在中国的全资子公司,如果没有在A股或港股上市,则不在调研范围之内,比如雀巢中国、可口可乐中国、达能中国。


上榜的百强食品企业涵盖食品综合、酒类、软饮料、乳制品、肉制品、调味品、烘培、粮油、保健食品和农牧行业。本次榜单中的农牧企业包括主业是粮食种植的企业(如北大荒),主业是提供农作物种子、种苗的农牧企业(如隆平高科)不在研究范围内;包括主业是牲畜养殖并提供肉制品原料的企业(如牧原),主业是饲料/动物疫苗等产业的农牧企业(如海大)不在研究范围内。


贵州茅台集团旗下的贵州茅台股份有限公司已独立上市,因此茅台集团旗下其他非上市公司(如贵州习酒)单独计算价值;中粮集团旗下多家公司(如蒙牛、酒鬼酒、中粮糖业)已独立上市,因此中粮集团旗下的其他非上市公司(如中粮福临门)单独计算价值。


今年上榜门槛为90亿元,比去年下降10亿元;前50名门槛为240亿元,比去年下降10亿元;前10名门槛为1900亿元,比去年下降400亿元。上榜企业总价值为8万亿元,比去年下降12%。非上市企业比去年少5家,为22家,包括李锦记、华彬快消品、中粮福临门、贵州习酒等。


胡润百富董事长兼首席调研官胡润表示:


“很高兴再次与环球首发合作,联合发布2023中国食品行业百强榜。在这个榜单上,很多品牌都为中国消费者所熟知,但它们背后的企业不一定为大众所了解。人们常说,如果你要真正了解一个国家,很重要的一点就是要了解这个国家的食物。中国自古以来是一个美食大国,拥有着非常丰富的美食文化,希望这份榜单能帮助更多人了解中国这个世界美食国度。另一方面,也希望这份榜单能鼓励更多年轻的食品企业。”


“在中国这个拥有14亿人口的大国,最值钱的企业,不是一个生活必需品,而是一个食品行业的高档白酒。这在全球是绝无仅有的,唯一比较相近的,是瑞士,它价值最高的企业是一家做食品的,就是雀巢公司。”


“过去一年,食品行业最大的风口还是预制菜。2022年中国预制菜市场规模近4200亿,同比增长20%多,根据艾媒咨询。此次上榜企业中,紫燕食品、广州酒家、三全食品、绝味食品等,相当大的业务是预制菜。”


“今年新上榜的企业有11家,其中10家为首次上榜。新上榜企业中,有4家农牧企业。榜单中,也是农牧类企业增加最多,比去年多3家。为什么农牧企业在剧烈的市场波动中,整体表现尚可?一个,农产品是人类的基本生活必需品,其需求相对稳定。第二,农作物和牲畜的生长周期通常较长,这种长周期性使得相关企业更容易预测和规划生产。第三,中国对农业有一定程度的政府支持和保护。”


“但是,表现最好的行业还不是农牧行业。上榜企业中,包括农牧在内大多数品类的总价值均下跌,唯有‘保健食品’和‘保健酒’上涨。保健食品领域的汤臣倍健和金达威价值基本不变,且新增一家维生素生产商天新药业。保健酒则是因为劲酒的价值上升。”


“总体来说,饮品类企业表现得比其他食品企业要好,去年非饮品类企业价值整体下降20%,而饮品类企业价值整体才下降9%,这主要是因为饮品通常保质期更长,在市场需求波动时能够更好地调节库存和生产计划,另外,饮品的品牌效应更强。”


“今年,首次有黄酒企业上榜:古越龙山,得益于其去年营收和利润的稳步增长。”


“价值下降比例较大的企业,比如卫龙、达利、海天、妙可蓝多,以及落榜企业,包括椰树、龙大美食、稻花香等,普遍呈现出一个特点,它们都不是各自领域中的高端品牌。企业如果主打高端产品,则抗风险能力更强,例如茅台,甚至会有不错的价值增长,比如景田百岁山。今年,我们看到了一个M型消费结构:一边是普通商品的消费降级,另一边是享受型消费依然稳定。”


“民营企业对食品行业贡献很大,虽然同比减少了3%,但百强中仍65%是民营企业。农夫山泉仍然是价值最高的民营食品企业。”


“白酒行业的第一名茅台,其价值超过百强中另外24家白酒企业的价值之和,这在所有行业中非常少见,说明投资者认为茅台未来十几年的利润创造能力要比其他24家白酒企业加在一起还要多。”


“有些行业前几名的差距正在扩大。比如肉制品,在其他企业大都价值下降的情况下,领头羊双汇的价值反而上升了。”


“有些行业前几名的差距则在缩小。比如粮油,第一名金龙鱼的价值明显下降,而第二名福临门的价值明显上升。再比如,调味品行业,第一名海天味业明显下降,而第二名李锦记继续上升,不断逼近海天。”


“李锦记是一个很有意思的企业,1888年诞生,到现在已经传到了第四代。李锦记有一部家族宪法,规定公司股东必须具有家族血脉。家族宪法还规定,股东不能结婚太晚,不能离婚,更不能有婚外情。一旦有人离婚或者有婚外情,则自动退出董事会。”


“有8个百年企业进入我们这个中国食品行业百强榜,包括成立近200年的王老吉和恒顺醋业等。”


“过去一年,食品行业给我印象比较深的,是各个品牌的跨界联名,不断有话题爆出。茅台和蒙牛合作的冰淇淋、茅台和瑞幸合作的酱香拿铁是典型代表。”


环球首发平台创始人周巧娥表示:“今天我们在上海西虹桥商务区与权威机构胡润研究院共同联合发布2023胡润中国食品行业百强榜,展示中国食品行业最具价值前100家企业。除了主榜单,我们每年还特别推出了全球地标优品榜单和食品价值创新榜单,重点发现表彰地标优质农产品企业和食品创新型优质企业,共同助推乡村振兴,助力食品行业品牌走向全国乃至走向世界,把国外的地标优品迎进来,让中国地标优品走出去,助力食品品牌的快速传播和销售的有效落地是我们环球首发平台不懈的追求和努力的方向。我们希望在环球首发平台与胡润百富的共同推动下,联合更多的渠道合作伙伴,赋能更多食品企业,让品牌价值得到提升的同时也实现销售收入的快速增长。”


前十名



主营品类分布



地区分布



价值增长最快的企业——按增长数额


百强中,39家企业的价值比去年增长,其中11家新上榜。价值增长最多的是中粮福临门,增长了200亿元,其2022年税后净利润快速增长;其次是华彬快消品,增长了170亿元,第三是今世缘东鹏饮料,都增长了160亿元。今世缘的价值增长主要归功于公司产品结构优化,高端酒品占比不断提升,使得营收、利润拉升。东鹏,则是因为其大单品500ml金瓶销量持续提升,“补水啦”等新品表现亮眼、其他饮料贡献收入增加显著。



价值增长最快的企业——按增长比例



新上榜企业



价值下降最快的企业——按下降数额


百强中,57家企业的价值比去年下降,另外有8家企业落榜。



价值下降最快的企业——按下降比例


按价值下降的比例,卫龙下降最多,达55%,其产品销售“价升量减”,增长乏力。其次是达利,下降52%,退市后流动性显著降低,导致企业价值缩水;再次是海天,下降46%,库存压力之下,2023上半年公司营收、净利润自上市以来首次双双下滑。第四是妙可蓝多,下降40%,主要因为奶酪行业的竞争加剧。



最年轻的上榜企业


最年轻的上榜企业是2019年成立的百威亚太。最年轻的品牌是2016年成立的元气森林



上榜企业中的老字号



《2023环球首发·胡润中国食品行业百强榜》



子榜单


本次发布的榜单除了“中国食品行业百强榜”以外,胡润研究院与环球首发还共同甄选出了“全球地标优品”企业和“食品价值创新”企业各10家。


“全球地标优品”企业:邹府·武夷山大红袍、巴格斯梦境·贺兰山干红、渔阳小镇·北京宫廷油鸡、甄优·宁夏枸杞、41°固阳献·固阳黄芪、奉上好品·奉节脐橙、琵乐(Peller Estates)·加拿大冰酒、思贝格(Seeberger)·德国无花果干、清净园·韩国海苔、圣米希尔(St Michel)·法国曲奇。


“食品价值创新”企业:七宝熊猫酒、老时间·小豚豚是条鱼、燕祥蕊·即食燕窝、花想蜂·蜂蜜、佳家圆·港式花胶鸡、国窖1573定制酒·上海中心、诺威佳(NYO3)·纯南极磷虾油、朴恩(O'PURE)·新西兰全脂纯牛奶、浔味堂·鲜嫩鱼丸、小伶鼬·生椰啵啵。

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