
在过去的十年里,由于生活方式的选择所带来的预期寿命的增加和营养不足,导致了在世界范围内的生活方式疾病发病率的激增。据世界卫生组织(WHO)称,在发展中国家,与营养有关的因素所导致的死亡率接近40%,强调了营养保健品的需要,以均衡个人营养摄入。为响应这一基本需求,印度保健品行业在过去的五到七年里已经推出了众多产品,国内和国际的许多厂商,都希望进军该市场。
目前还没有能够被普遍接受的“营养保健品”的定义。广义来讲,按提取形式它可以被定义为食品或食品衍生物,它们被要求能提供有益健康的功能。事实上,这个术语是如此宽泛以至于功能性食品/饮料、膳食补充剂,以及其他能够提供健康益处的任何类型的食品,都适用于营养保健品这个范畴。然而,这个术语变得太宽,需要加以区分。因此,在本文中,营养保健品仅限于功能性食品和饮料以及膳食补充剂。
营养保健品市场概况
美国、欧洲和日本不论在产值和产量上都是排名前三的保健品市场。然而,在过去的四到五年这些市场已经出现了增长放缓的迹象。中国、东南亚和印度是增长相当快速的市场,它们的增长率都在两位数。
与诸如美国、欧洲和日本等发达国家相比,印度的总人口营养保健品消费所占的比例是相当低的。它主要由较高的社会经济阶层组成,下层阶级只占非常小的比例。中高收入群体是功能性食品和饮料以及膳食补充剂的主要消费者,而低收入群体主要是消费那些基础处方的膳食补充剂。
尽管目前还没有很大的突破,但制造商们看到了巨大的市场潜力,特别是由于印度中产阶级的成长。
印度市场的需求很大程度上是依靠功能性饮料和功能性食品的带动。在膳食补充剂方面,替代中草药和补充剂的消费对于营养保健品制造商们来说具有巨大的潜力,倘若他们能够证实其健康功效。在未来的一段时间内(2014年至2018年),营养保健品需求的复合年度增长率(CAGR)可能会达到17.1%,预计将达到44.6亿美元。此需求将主要由功能性食品和饮料所驱动,后者将补偿膳食补充剂方面的较慢增长。
市场动态
新类别的出现及在现有类别中的不断改良:缝隙市场,如抗衰老,增加能量,皮肤护理,消化系统护理等正在成为快速增长的类别。此外,在现有的类别中的产品改良,如保健饮料子类中的强化水、强化面条、运动和能量饮料中的各种香精香料等将很有可能在未来一段时间内推动营养保健品的需求。
预防性的医疗保健方法:随着对生活方式相关的疾病和危险因素的认识不断增强,预期寿命的延长,医疗成本的上升,以及不断增长的可支配收入,印度消费者已经采用一种预防性的医疗保健方法,从而推动了营养保健品的需求。
有组织零售的高速增长:占零售市场总额略超过百分之五的有组织零售,很可能以五年复合增长率为20%的速度增长到2018年。超市、健康和保健连锁店等的数量不断增加,将会使消费者更容易接触到营养保健产品。
监管方面的挑战:由于严格的管理环境,目前的监管架构降低了健康声明的批准步伐,从而阻碍了营养保健品行业的增长。
资本密集型产品的推出过程:在初期阶段,由于产品开发期间所带来的高额研发成本以及为使人们了解产品的优势所产生的相关营销成本,营养保健品属于资本密集型产品。
行业态势
健康声明的演变:印度保健品行业已经从以原料出口为主发展为不断迎合国内市场。随着对市场的具体关注,该行业已经从最初的“含有天然成分”的食品演变为目前的“可降低疾病风险”的食品。鉴于目前市场的发展步伐如此迅速,与之相适应的需要提高消费者的认识,完善法律法规,增强供应链基础设施,以及提高产品承受能力,使保持行业发展的整体性。
消费模式转变驱动的新格局的发展:随着中产阶级的崛起,营养保健品市场的消费模式也发生了变化。传统的膳食补充剂占主导地位的市场现在成了由功能性食品所驱动。
营销对于健康声明的关注,带来的市场分割动态的变化:目前的细分市场,格局性质不断变化,代餐大量涌现,将该行业划分为功能食品,功能性饮料和膳食补充剂似乎显得不足。
目前业界混乱的格局,使得营养保健品的营销重点已经完全转移到了健康声明这部分上来。这,反过来,又导致了基于目标和针对特定疾病产品的该行业的并行分割。它们往往通过年龄或性别来区分细微市场,由此产生了各种流行品牌的变体,如儿童好立克或母亲好立克,这些品牌根据他们的生活方式、目标,以及共同需求似乎能够迎合每个部分。
地区格局
印度城乡市场在营养保健品的普及和渗透上存在巨大悬殊。关键原因就是缺乏对高价营养保健产品的承受能力和认识,表明了在这些市场中一个影响者,特别是医生的角色的重要性。
前进之路,与市场细分相关
功能性饮料作为一个整体显示出最佳的增长潜力,当单独考虑其各个细分市场和微分领域时,他们被归为功能性食品或膳食补充剂,从而提供了一个极好的发展潜力,这强调了该行业需要更加相关的产品市场细分。
客户化服务是迎合不同人口的关键
客户化服务将是满足不同文并具有不同口味的人口的关键。例如,印度拥有世界上最大的素食人群之一,并对营养保健食品的素食形式拥有相对较高的要求。
迄今该行业充分回应了这种趋势。例如,ω-3,传统上是一个非素食产品,已经开发出许多以藻类和亚麻籽油为原料的素食品种。然而,许多蛋白质补充剂,如增重补充剂是基于非素食性的。解决这些问题将显著增加市场渗透率。
保健声称的批准和FSSAI审定
虽然FSSAI已经排除了由医学协会和相关机构认可的任何可能性,但仍需要关注企图建立消费者信心的营养保健产品所提供的某种形式的象征批准。许多专家都推荐“红绿灯标签制度”以描述产品营养信息。
然而,这仅仅是教育印度大众认识营养的第一步,也没有像区分素食/非素食食品的绿点/红点标识那样在消费者的心目中起到相同的影响作用。
渗透农村市场
意识,承受能力,以及产品的可及性也是农村消费者的关注重点。大多数营养保健品制造商致目前仅力于向二线和三线城市渗透。向印度大众普及的一个有效的方法是通过政府的公共分配系统(PDS)来分发营养保健产品。
要重点关注细分和微分市场,关键领域的创新性客户化服务,以健康和消费者为中心的监管环境并提高农村市场渗透率,唯此营养保健品行业才能实现其潜力。


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