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新消息
Q3公司收入下滑1.77%，主要系重点消化经销商库存，其中醋和料酒继续保持快速增长，今年对新品类的投入成效显著。Q3成本依然处于高位，毛利率下降拖累利润表现。前期的舆论风波对公司经营有限，龙头长期竞争优势不变，期待随着需求弱复苏以及成本趋稳，收入利润重新恢复增长。考虑到疫情和成本影响，我们下调22-23年EPS预测为1.42、1.70，给予目标价94元，对应23年55倍PE，维持“强烈推荐”评级。
招商食品饮料
2022.10.30
日本日料品牌在中国躺赢的时代早已过去，在当下沉寂已久的日料赛道，寿司郎为何还能够在疫情之下逆势扩张？面对中国市场消费需求和消费力的变化，日料这门生意又还能走多远？
餐饮O2O
2022.10.29
